Gestion patrimoine et optimisation fiscale

Un accompagnement sur mesure pour les infirmiers libéraux

Optimisez votre finance et votre fiscalité avec un partenaire qui comprend votre métier

Nous vous proposons un accompagnement fiscal complet et personnalisé, conçu spécialement pour les infirmiers libéraux. Grâce à nos conseils d’experts, nous vous aidons à optimiser la gestion de votre patrimoine votre trésorerie et à alléger votre fiscalité tout en sécurisant votre avenir financier.

Notre mission

Permettre à chacun de valoriser, de protéger et de transmettre son patrimoine, quel qu’il soit, en toute confiance et efficacité. Ce fil rouge nous guide afin de travailler avec sens et engagement au quotidien.

Nos valeurs

Écoute

Parce que vos objectifs sont la base des projets que nous réalisons, nous nous engageons à écouter les préoccupations et les besoins de l’ensemble des clients que nous accompagnons. Nous vous aiderons à créer et développer votre patrimoine en confiance.

Excellence

Parce que nous offrons l’excellence à nos clients dans les domaines que nous maîtrisons, nous mettons régulièrement nos connaissances à jour au regard des évolutions législatives, réglementaires, financières et économiques.

Liberté

Parce que chaque solution mérite d’être comparée objectivement, nous travaillons continuellement en architecture ouverte. C’est la garantie de la cohérence économique et stratégique de vos projets

Expertise

Notre réseau d’experts apportera des solutions holistiques à vos problématiques, qu’elles soient notariales, juridiques ou fiscales.

Fidélité

Parce qu’un projet, c’est un investissement, mais également un suivi, une transmission, un arbitrage, nous sommes présents à chacune de ces phases et nous nous engageons contractuellement à vous accompagner tout au long de vos opérations patrimoniales.

Notre approche

Un conseil multidisciplinaire pour orchestrer votre patrimoine. Nous vous accompagnons sur les thèmes juridiques, fiscaux, sociaux, civils, immobiliers et financiers des éléments constitutifs de votre patrimoine. Nos domaines d’intervention sont :

  • Améliorer votre protection : Mettre en place et anticiper votre protection et celle de votre famille permet d’assurer la sécurité de vos proches et de votre patrimoine, et de faire face aux imprévus de la vie.

  • Diminuer votre fiscalité : Réduire votre pression fiscale vous permet d’optimiser votre patrimoine, notamment en disposant de plus de fonds pour investir dans des projets ou des placements.
  • Organiser votre transmission : Préparer la transmission de votre patrimoine est une étape primordiale pour garantir la protection de vos proches et la pérennité de votre patrimoine, et vous préparer aux aléas de la vie.
  • Préparer votre retraite : Préparer sa retraite est essentiel pour vous garantir un avenir financier stable. C’est une étape importante dans votre vie, qui nécessite une planification minutieuse et réfléchie.

Pourquoi nous choisir ?

Nous vous donnons un accès à toutes les meilleures solutions d’investissement, quel que soit vos objectifs et avec un interlocuteur unique :

  • Placer vos capitaux avec une offre unique en private equity, les meilleurs contrats d’assurance vie en architecture ouverte, les meilleurs fonds de placement, les dépôts les plus rentables, obligations, actions, structurés, l’offre la plus complète existante.

  • Investir en immobilier avec les bonnes opportunités et les bonnes stratégies : Nue-propriété, loi Malraux, monuments historiques, fonds, club deals, immobilier ancien, hôtellerie… Du financement au mode de détention, un accompagnement de À à Z.

  • Transmettre son patrimoine, protéger ses proches, sa famille. Tous nos clients bénéficient d’un bilan de transmission pour une vision claire.

  • Maîtriser votre fiscalité avec une approche stratégique et l’accès aux meilleurs outils, aux simulations, au pilotage de vos déclarations. Un vrai levier de performance.

Bilan patrimonial personnalisé

Nous réalisons pour vous un bilan patrimonial complet afin d’avoir une vision claire et précise de votre situation financière. Ce bilan inclut :

Une analyse détaillée de vos actifs (épargne, immobilier, placements professionnels et personnels).

Des recommandations sur mesure pour optimiser vos charges fiscales, vos impôts et votre trésorerie.

Des solutions concrètes pour préparer l’avenir : transmission, investissement immobilier ou épargne adaptée à vos objectifs.

Bilan patrimonial personnalisé

Nous réalisons pour vous un bilan patrimonial complet afin d’avoir une vision claire et précise de votre situation financière. Ce bilan inclut :

Une analyse détaillée de vos actifs (épargne, immobilier, placements professionnels et personnels).

Des recommandations sur mesure pour optimiser vos charges fiscales, vos impôts et votre trésorerie.

Des solutions concrètes pour préparer l’avenir : transmission, investissement immobilier ou épargne adaptée à vos objectifs.

Un premier échange sans engagement

Votre situation est unique, c’est pourquoi notre accompagnement commence par un premier échange gratuit et sans engagement. Ensemble, nous explorons vos besoins, vos objectifs et les solutions possibles pour optimiser votre fiscalité et sécuriser votre avenir.

Profitez d’un accompagnement sur mesure pour les infirmiers libéraux et découvrez des solutions concrètes pour alléger vos charges et développer votre activité.

  • Contactez-nous dès aujourd’hui pour transformer la gestion de votre cabinet !